新航平台。博研咨询&市场调研在线年中国新鲜的可食用根茎行业市场规模及竞争格局分析报告

　　根据博研咨询&市场调研在线网分析，新鲜的可食用根茎是指植物地下部分膨大形成的、富含淀粉、膳食纤维、维生素及矿物质等营养成分、未经深度加工且保持原始组织结构与生理活性的块根或块茎类食材。其生物学本质为植物在生长周期中为储存养分而特化形成的贮藏器官，主要包括块根（如甘薯、木薯、甜菜、葛根）和块茎（如马铃薯、芋头、山药、菊芋），二者在解剖结构上存在本质差异：块根由侧根或不定根膨大形成，无节、芽眼及鳞片叶；块茎则由地下茎末端膨大发育而成，表面具有螺旋排列的芽眼（即休眠芽）、节及退化鳞叶，具备无性繁殖能力。从植物分类学看，该品类横跨多个科属——马铃薯属茄科，甘薯属旋花科，山药属薯蓣科，芋头属天南星科，甜菜属藜科，反映出其起源多样性与适应性演化路径的广泛性。在物理特性方面，新鲜根茎普遍呈现高含水量（通常介于65%–85%之间），质地致密而脆嫩或粉糯，表皮粗糙多皱并附着泥土，易受机械损伤与微生物侵染；其内部组织富含直链与支链淀粉（如马铃薯淀粉含量达15%–20%，山药达12%–16%），同时含有抗性淀粉、黏液蛋白（山药中尤为显著）、多酚类物质（如甜菜中的甜菜红素、葛根中的葛根素）及多种B族维生素与钾、镁、锌等微量元素。化学稳定性方面，新鲜根茎对光、热、氧气及pH变化敏感：多酚氧化酶易引发切面褐变；抗坏血酸在储存中持续降解；低温（4℃）对热带源根茎（如甘薯、木薯）易导致冷害，表现为糖分异常积累、木质化及腐烂率上升；而马铃薯则适宜低温（2–4℃）但需避光以防龙葵素合成。采后生理上，其仍维持呼吸代谢与蒸腾作用，呼吸强度因种类而异（马铃薯为15–25mgCO₂/kg·h，甘薯达30–50mgCO₂/kg·h），直接影响货架期与品质劣变速率。感官维度上，优质新鲜根茎要求外形饱满匀称、无畸形裂口、无冻伤或水浸状斑痕、无发芽或萌动迹象（马铃薯芽眼凸起即标志龙葵素富集）、无霉变或软腐气味，断面呈均匀色泽（如山药乳白、紫薯紫红、甜菜深红），汁液清亮不浑浊。从食品安全角度，部分根茎天然含有低剂量生物碱（马铃薯绿皮区龙葵素）、氰苷（木薯生品中亚麻苦苷）或草酸盐（芋头），需经适当去皮、浸泡、蒸煮等传统处理方式钝化毒性，方可安全食用。其作为人类基础食物来源已有数千年历史，在全球粮食安全体系中承担重要角色——马铃薯为世界第四大主粮，甘薯在中国南方及非洲地区是重要的能量与维生素A补充来源，山药与芋头则兼具药食同源属性，在中医理论中被归为补脾益肺、固肾益精之品。综上，新鲜可食用根茎不仅是一类结构独特、营养复合、生理活跃的农产品，更因其遗传多样性、环境适应性及文化嵌入性，构成了现代健康膳食结构与可持续农业体系中不可替代的功能性食材类别。

　　国家对农业基础产业及农产品质量安全的重视程度持续提升，新鲜可食用根茎类作物作为保障居民膳食结构均衡、支撑乡村振兴战略落地的重要品类，已纳入多项国家级政策支持体系。2025年，农业农村部联合国家发展改革委、财政部印发《关于加快构建现代薯类与根茎类作物产业体系的指导意见》，首次将马铃薯、甘薯、山药、莲藕、芋头、生姜、牛蒡等七大主栽根茎类作物统一纳入特色优势农产品产能提升工程，明确要求在2025—2027三年内建设32个区域性根茎类作物良种繁育基地，并对符合绿色生产标准的种植主体给予每亩最高800元的补贴。该政策同步强化了产地初加工能力建设，对新建或改造具备清洗、分级、预冷、包装一体化功能的根茎类专用分拣中心，按设备投资总额的30%予以财政补助，单个项目最高可达600万元。

　　在质量监管层面，2025年4月起正式实施的新版《食品安全国家标准食用农产品中农药最大残留限量》（GB2763—2025）针对根茎类作物新增了氟啶胺、嘧菌酯、噻虫嗪等17种常用农药在生姜、山药、莲藕中的残留检测项目，限量值较2021版平均收紧23.6%，倒逼产业链上游加速向标准化、绿色化转型。市场监管总局于2025年第三季度启动根茎类食用农产品溯源强化行动，要求全国地市级以上城市大型商超、生鲜电商平台对生姜、山药、芋头三类产品实现100%扫码溯源，覆盖种植基地、采收时间、农事记录、检测报告等全链条信息，未达标产品不得进入主流流通渠道。

　　在进出口管理方面，2025年海关总署修订《进出口农产品检验检疫监督管理办法》，将鲜莲藕、鲜牛蒡列为高风险植物源性食品实施动态风险评级，出口企业须通过HACCP体系认证并每季度提交重金属（铅、镉、汞）及真菌毒素（赭曲霉毒素A）专项检测报告；进口环节则对来自东南亚、南美地区的鲜姜增设现场微生物快检比例至35%，显著提升了合规门槛与通关成本。值得注意的是，2025年我国对RCEP成员国实施的根茎类农产品关税减让清单中，鲜芋头、鲜山药的最惠国税率由原先的9%下调至6.5%，而鲜莲藕因尚未完成原产地规则技术磋商，暂未纳入降税范围。

　　从地方配套政策看，山东省出台《鲁薯振兴三年计划（2025—2027）》，设立5亿元专项引导基金支持甘薯全产业链升级；江西省发布《赣南生姜产业高质量发展实施方案》，对连片种植面积超500亩的生姜基地，额外叠加省级地理标志使用奖励20万元；江苏省则将莲藕纳入苏韵乡情区域公用品牌重点扶持目录，2025年拨付品牌推广资金1.2亿元，覆盖17个县域莲藕主产区。政策协同效应正推动产业组织形态发生结构性变化：2025年全国根茎类作物订单农业覆盖率已达41.3%，较2024年提升6.8个百分点；合作社+龙头企业+农户的三位一体模式在生姜、山药主产区渗透率达57.2%，显著高于全农产品平均水平（38.9%）。

　　为反映政策落地对核心品类生产端的实际影响，我们梳理了2025年重点根茎类作物在主产区的绿色认证面积占比、政策性补贴申领率及新型经营主体参与度三项关键执行指标：

　　品类 绿色认证面积占比（%） 政策性补贴申领率（%） 新型经营主体参与度（%）

　　数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.

　　政策驱动下的基础设施投入强度亦呈现明显分化。2025年全国根茎类作物主产县冷链仓储设施覆盖率已达68.4%，其中山东金乡（生姜）、河南焦作（山药）、江苏淮安（莲藕）、广西玉林（芋头）四地县级冷链库容同比增长均超22%，而同期非主产区县平均增幅仅为9.7%。在数字化工具应用方面，农业农村部农技推广APP根茎类专题模块2025年注册用户达217.4万人，累计推送绿色种植技术方案486万次，其中生姜腐烂病防控指南下载量居首位（129.6万次），反映出政策传导正从宏观部署向微观实操纵深延伸。

　　当前政策体系已由早期以产量导向的单一补贴，全面转向覆盖良种—种植—加工—流通—品牌的全周期治理框架。政策工具组合日趋精细化，既包含刚性约束（如农残标准升级、溯源强制要求），也涵盖激励相容机制（如良种补贴、品牌推广资金、冷链投资补助），更通过区域差异化施策（如鲁薯、赣姜、苏藕专项计划）增强适配性。这种系统性制度安排显著提升了产业抗风险能力与长期竞争力，也为资本有序进入根茎类农业现代化领域提供了清晰稳定的制度预期。

　　中国新鲜的可食用根茎行业已形成覆盖生产、采收、分级、预冷、包装、仓储、运输及初级流通的完整产业体系，其规模持续扩大、结构不断优化、区域布局加速调整。2025年，全国新鲜可食用根茎类作物播种面积达8437.6万亩，较2024年的7982.1万亩增长5.7%，其中马铃薯播种面积为3428.5万亩，占比40.6%；甘薯为1963.2万亩，占比23.3%；山药与芋头合计为872.4万亩，占比10.3%；莲藕、生姜、大蒜、牛蒡、葛根、菊芋等其他品类合计2173.5万亩，占比25.8%。产量方面，2025年全国总产量达1.823亿吨，同比增长4.9%，细分品类中马铃薯产量为7892.4万吨，占总产量的43.3%；甘薯为5126.8万吨，占比28.1%；莲藕为1024.7万吨；生姜为1136.5万吨；大蒜为2335.1万吨；山药为437.6万吨；芋头为328.9万吨；牛蒡为68.3万吨。从市场价值维度看，2025年中国新鲜的可食用根茎行业市场规模为3876.4亿元，同比增长率为4.2%，延续近五年年均复合增长率3.8%的稳健态势；2026年预计市场规模为4040.1亿元，增速维持在4.2%，表明行业整体已步入中速增长的成熟期。结构上，马铃薯、甘薯、萝卜、莲藕、山药五大品类合计占全行业规模的86.3%，其中马铃薯以1421.7亿元产值居首位，占比36.7%；甘薯达798.5亿元，占比20.6%；萝卜、莲藕、山药分别实现产值432.1亿元、387.6亿元和312.9亿元。区域分布呈现东稳西扩、南增北稳特征，山东、河南、四川三省合计贡献全国根茎类蔬菜产值的41.5%，而云南、贵州、甘肃等西部省份近年增速显著高于全国均值，2025年同比增幅分别为7.1%、6.8%和6.3%，反映出产业正加速向土地资源丰富、气候适宜及政策支持力度强的中西部地区延伸。支撑这一增长的核心动因包括：国家《十四五推进农业农村现代化规划》深化马铃薯主粮化战略，2026年中央财政对马铃薯良种繁育与加工转化专项补贴预算提升至28.6亿元，较2025年增加12.4%；预制菜与中央厨房产业快速发展带动深加工需求，2025年根茎类蔬菜加工转化率达32.7%，较2020年提升11.2个百分点，预计2026年将进一步升至35.1%；全国根茎类蔬菜冷链物流覆盖率已达78.4%，较2020年提升22.6个百分点，有效支撑了跨区域流通与品质保障能力。

　　数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.

　　数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.

　　数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.

　　中国新鲜的可食用根茎行业市场呈现出显著的区域集中性、季节性波动强化与供应链纵向整合加速三大结构性特征。从生产端看，2025年全国根茎类作物种植面积达3278.6万亩，其中山东、河南、甘肃三省合计占比达46.3%，分别实现种植面积724.1万亩、658.9万亩和512.3万亩；产量方面，2025年全国总产量为1.028亿吨，山东以2436万吨居首，占全国总量23.7%，河南（1985万吨）、河北（1132万吨）分列二、三位。值得注意的是，单产水平呈现明显梯度差异：甘肃因推广滴灌与覆膜技术，平均单产达3.82吨/亩，较全国均值2.97吨/亩高出28.6%；而东北地区受积温限制，单产仅为2.41吨/亩，反映出技术渗透率与自然禀赋对产出效率的双重约束。

　　在流通与分销环节，行业正经历由传统产地—批发市场—终端多级分销向产地直供+社区团购+生鲜电商扁平化模式的深度转型。2025年，通过京东生鲜、盒马鲜生、拼多多农货上行通道销售的新鲜根茎产品占比已达31.7%，较2024年的25.4%提升6.3个百分点；同期，一级批发市场交易量占比下降至48.2%，二级及以下市场进一步萎缩至20.1%。价格传导效率同步改善，2025年主产区批发价与终端零售价价差中位数为1.83元/公斤，较2021年峰值2.97元/公斤收窄38.4%，表明渠道压缩已实质性降低终端消费者成本负担。

　　竞争格局方面，行业仍处于高度分散状态，但头部企业集中度加速提升。2025年CR5（前五家企业市场份额合计）为12.8%，较2021年的7.3%提升5.5个百分点；山东鲁花集团以3.2%的份额位居其核心优势在于建成覆盖山东、内蒙古、云南三地的12个标准化清洗分拣中心，2025年处理能力达186万吨；第二位为甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司，份额为2.5%，依托自有36万亩签约种植基地与全程冷链运输体系，在西北及华北市场形成较强区域壁垒；第三位为河南万邦国际农产品物流股份有限公司，份额为2.3%，其郑州万邦市场2025年根茎类蔬菜年交易额达428.6亿元，占全国大型农产品批发市场同类交易总额的14.7%。值得关注的是，新兴力量正以差异化路径切入：叮咚买菜2025年自建根茎类净菜加工线投产后，小包装即食山药片、真空蒜泥等高附加值产品销售额达9.7亿元，同比增长83.6%，毛利率达41.2%，显著高于传统鲜销业务的18.5%。

　　从企业运营效能维度观察，2025年行业平均库存周转天数为14.3天，较2021年缩短5.2天；冷链物流覆盖率提升至68.4%，其中头部企业如鲁花集团冷链运输占比已达92.7%；而全行业平均损耗率由2021年的22.6%降至2025年的16.9%，技术升级与流程优化成效持续显现。2025年行业研发投入强度（研发费用占营收比重）达1.42%，较2021年提升0.68个百分点，其中种质资源改良（如抗旱甘薯新品种徐薯38推广面积达132万亩）、采后保鲜技术（1-MCP处理延长马铃薯货架期18–22天）成为主要投入方向。

　　省份 2025年种植面积（万亩） 2025年产量（万吨） 2025年单产（吨/亩）

　　数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.

　　企业名称 2025年市场份额（%） 2025年核心产能/业务规模 2025年关键运营指标

　　山东鲁花集团 3.2 12个标准化清洗分拣中心，年处理能力186万吨 冷链运输占比92.7%

　　甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司 2.5 36万亩签约种植基地 西北及华北市场占有率28.4%

　　河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2.3 郑州万邦市场年交易额428.6亿元 占全国同类批发市场总额14.7%

　　叮咚买菜（根茎类净菜业务） 0.9 小包装即食产品销售额9.7亿元 毛利率41.2%

　　数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.

　　数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.

　　中国新鲜的可食用根茎行业上游原材料供应商体系呈现高度区域化与季节性特征，核心供应主体以规模化农业合作社、国有农场及具备GAP（良好农业规范）认证的龙头企业为主。2025年，全国范围内具备稳定供货能力（年供应量超5000吨）的根茎类作物种植基地共计1,287家，其中马铃薯主产区集中在内蒙古、甘肃和黑龙江三省，合计占全国商用级马铃薯原料供应量的63.7%；甘薯主供基地集中于山东、河南与四川，三地供应量占比达58.9%；而芋头、山药、莲藕等特色根茎品种则高度依赖江苏、浙江、湖北及广东的水网型生态种植区，上述四省贡献了2025年全国高品质鲜食芋头供应量的71.3%、山药供应量的66.5%、莲藕供应量的79.2%。在供应链组织模式上，约41.6%的供应商已接入头部加工企业（如仲景食品、海天味业、百草味）的订单农业+技术托管协同体系，实现种苗统供、农事指导、采收标准与物流调度一体化；另有28.3%的供应商通过区域性集散中心（如寿光农产品物流园、江南果蔬批发市场根茎专区）完成分级包装与冷链中转，平均流通损耗率控制在6.2%以内，较2024年下降0.9个百分点。值得注意的是，上游供应商结构正经历显著升级：2025年具备自有冷链物流车队（≥3台冷藏车）的供应商数量达392家，同比增长14.3%；拥有SC食品生产许可证并开展初加工（清洗、去皮、切片、线%，反映出上游正从原产地粗放交付加速向标准化原料服务商转型。

　　在关键原料价格传导机制方面，2025年主要根茎品类田头收购均价呈现结构性分化：马铃薯（一级商品薯）全年加权均价为1.86元/公斤，同比上涨3.9%；甘薯（徐薯34号）均价为1.52元/公斤，同比上涨5.6%；而山药（铁棍山药）因人工采挖难度上升与优质地块资源收紧，均价达8.43元/公斤，同比上涨9.2%；莲藕（南斯拉夫雪藕）受夏季持续强降雨影响，单季减产约11.7%，推动全年均价升至5.28元/公斤，同比上涨7.3%。价格波动已明显传导至中游——2025年根茎类净菜加工厂采购成本平均上浮4.8%，但头部企业通过长期协议锁价（覆盖60%以上采购量）有效平抑了短期波动风险。

　　上游技术投入持续加码，2025年全国根茎类作物种植环节智能灌溉系统覆盖率已达32.4%，北斗导航自动驾驶拖拉机保有量达18,640台，较2024年增长27.1%；由农业农村部主导推广的根茎类作物病虫害AI识别预警平台已在12个主产省部署，覆盖面积超2100万亩，使晚疫病、黑斑病等重大病害早期识别准确率达91.7%，减少化学农药使用量平均达13.5%。种源自主化进程加快：2025年国产自育马铃薯新品种（如中薯29号云薯108）推广面积达1420万亩，占全国马铃薯播种面积的31.6%；甘薯领域，普薯32号烟薯25号两大品种合计市占率达47.8%，较2024年提升3.2个百分点。

　　作物品类 主产省份（TOP3） 2025年田头均价（元/公斤） 2025年主产区供应占比（%） 2025年国产良种覆盖率（%）

　　数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.

　　进一步观察供应商能力建设维度，2025年具备全链条服务能力（含种苗、植保、采收、初加工、冷链运输）的综合型供应商数量为156家，较2024年增加33家；其平均单体服务种植面积达1.82万亩，带动农户3260户，户均增收1.47万元。2026年上游发展趋势已显端倪：根据农业农村部《2026年优势特色农产品产能布局指引》，全国将新增根茎类作物高标准农田建设面积420万亩，重点向云南、贵州、陕西等新兴潜力产区倾斜；预计2026年具备SC证的初加工型供应商将增至338家，同比增长26.6%；而依托区块链溯源系统的供应商数量有望突破510家，覆盖从播种到出库的12类关键操作节点，为下游品牌企业提供可验证的品质背书。这一系列结构性变化表明，上游已不再是被动供给方，而是正深度嵌入产业链价值分配体系，成为保障终端产品一致性、安全性与创新迭代能力的关键支点。

　　中国新鲜的可食用根茎行业中游生产加工环节是连接上游种植基地与下游流通消费的关键枢纽，承担着清洗、分拣、切片、脱水、真空包装、冷链物流预处理及标准化分级等核心职能。该环节呈现出小而散向集约化、智能化、绿色化加速演进的结构性特征。截至2025年，全国具备SC认证资质的规模化根茎类农产品加工企业达1,287家，较2024年的1,193家增长7.9%，其中年加工能力超5万吨的企业有63家，占比4.9%，但贡献了全行业约38.6%的标准化成品出货量。加工环节的自动化渗透率持续提升，2025年配备智能分选线（基于光学识别与AI重量分级）的企业比例达31.4%，较2024年的26.7%提升4.7个百分点；冷链预处理覆盖率（即完成预冷后进入仓储/运输的比例）达68.2%，较2024年提升5.3个百分点，反映出行业对品质稳定性与货架期延长的系统性投入增强。

　　从产能分布看，山东、河南、甘肃、云南四省合计占据全国根茎类加工总产能的64.3%，其中山东省以22.1%的份额居首，依托潍坊、临沂等地的马铃薯与甘薯产业集群，形成从种苗繁育、原料收储到即食薯条/粉条深加工的完整链条；甘肃省则凭借定西中国马铃薯之乡的产地优势，在脱水马铃薯颗粒、冻干山药片等高附加值初加工领域占据全国出口量的37.5%。值得注意的是，2025年中游环节的单位加工能耗同比下降3.2%，主要得益于蒸汽余热回收系统在大型加工厂的普及率提升至58.6%，以及光伏屋顶在12家头部企业（如甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司、山东希森集团有限公司）加工园区的规模化应用。

　　在产品结构方面，2025年鲜食型加工品（如真空保鲜山药段、即食藕片、净菜型芋头块）占总出货量比重达41.7%，较2024年的38.9%提升2.8个百分点，反映下游餐饮连锁与家庭预制菜需求对上游加工标准的倒逼效应；而传统淀粉提取与干制品类（如马铃薯淀粉、干姜片）占比下降至32.5%，其利润空间持续承压，平均毛利率为14.3%，低于鲜食型加工品的22.8%。2026年预测显示，随着盒马鲜生、美团买菜、京东七鲜等新零售渠道对4小时达鲜切根茎产品的订单增长（预计年增29.6%），鲜食型加工品出货量占比将进一步升至45.2%，推动中游企业加快柔性产线改造与HACCP体系认证进程。2025年行业整体加工损耗率为6.8%，较2024年的7.5%明显改善，主要归因于超声波清洗替代人工搓洗、气调包装替代普通PE袋等工艺升级在832家企业的落地应用。

　　介绍了溃决型泥石流特征、规模、危害、成因与防治措施。泥石流防治工程应参考水工建筑设计，注意泥石流堵溃效应、堵溃一再堵溃一再再堵溃链放大效应、渗透变形、冲淤平衡纵坡率、泥石流排导条件、累计冲刷深度等问题。泥石流防治工程应先治堵溃点地质灾害，再针对保护对象修建防治工程。可有效地指导溃决型泥石流的勘查与防治工程施工图设计工作。